職位亮點

• 高淨值客戶服務 + 品牌活動推廣 雙軌發展
• 年輕有活力團隊，工作氣氛積極正向
• 彈性排班制度，兼顧工作與生活平衡
• 提供專業在職培訓，適合新入行及轉型人才
• 表現優異者可獲晉升機會及海外交流／研學體驗
• 完善福利及清晰職涯發展路徑

工作地點

• 香港  
  （配合商場活動、路演、展覽及客戶接待場合）

工作時間

• *彈性排班制度*
• 需配合部分戶外推廣活動、週末或指定時段出勤

主要職責

1. 品牌推廣及客戶拓展

• 負責各類品牌推廣活動執行，包括商場推廣、展覽會、路演及室內外宣傳活動
• 主動向潛在客戶介紹公司產品與金融服務，提升品牌知名度及銷售表現
• 透過專業講解與互動，建立客戶對品牌及服務的信任與認知
• 協助開拓高潛力客戶來源，為家庭辦公室業務帶來新商機

2. 高端客戶關係管理

• 為高淨值客戶提供一站式財務及服務跟進
• 建立並維護 VIP 客戶關係，制定分層客戶跟進方案
• 配合團隊定期舉辦財經主題沙龍、資產傳承講座及客戶活動
• 跟進客戶需求，提升客戶滿意度及長期合作關係

3. 基礎財務及業務支援

• 協助執行全週期資產管理及財富配置服務
• 配合團隊進行信託架構、財務方案及合規資料整理
• 維護 CRM 系統及客戶數據，確保資料準確完整
• 協助完成業務分析報告及市場推廣成效整理
• 配合產品及專業團隊，支援創新金融工具及增值服務

任職要求

基礎條件

• 大專或以上學歷
• 歡迎應屆生及跨行業轉型人才申請
• 具備銷售、推廣、客戶服務或金融服務經驗者優先
• 可立即到職者優先考慮

語言及溝通能力

• 粵語流利，具備良好表達及溝通能力
• 具基礎英語及普通話能力
• 具備親和力、反應快，擅長與不同類型客戶建立關係

核心能力

• 具服務熱誠，主動積極，樂於接受挑戰
• 有團隊合作精神，能配合活動推廣及客戶接待工作
• 具基礎財務概念及學習金融產品的意願
• 熟悉 WPS / Office 操作，有 CRM 或智能投顧系統經驗更佳

加分條件

• 持有證券 / 基金從業資格證
• 具備基礎財報分析能力
• 有路演、活動推廣、銷售或高端客戶服務經驗

薪酬待遇

• 月薪：HK$25,000 – HK$30,000
• 視乎經驗及表現另設獎金及績效獎勵
• 表現優異者可享更快晉升及額外獎勵機會

員工福利

基礎保障

• 五天工作制
• 全薪銀行假
• 團體醫療保險
• MPF 供款
• 節日禮金
• 績效獎金（年度 2–4 個月）

發展支持

• 專業在職培訓
• 清晰晉升階梯，設有*專業 / 管理雙通道*
• 海外工作交流及研學機會（如新加坡、瑞士）
• Fintech 數智化工作平台

人文關懷

• 年度體檢
• 心理健康諮詢
• 家庭開放日
• 子女教育基金
• 定制化職業發展路徑圖
• 企業社會責任項目參與機會

如有意申請，請即致電或WhatsApp：9173 0514
或電郵完整履歷至： fu.theresa@gmail.com

 所有個人資料絕對保密，僅用於招聘用途